Mejorando la data del público usada en préstamos automotrices

Desde el inicio de la pandemia, el costo de los automóviles ha crecido sustancialmente. Más de 100 millones de personas tienen préstamos para automóviles, y en la CFPB estimamos que existe actualmente $1.5 trillones en deudas con estos préstamos, lo que los convierte en la tercera porción más grande del mercado de crédito al consumidor, sólo detrás de las hipotecas y los préstamos estudiantiles. Al paso actual, los préstamos automotrices superarán a los estudiantiles en la primera mitad del año 2023.

Tanto los mercados financieros, como los legisladores, han gozado de acceso a datos detallados de hipotecas que les han provisto de información sobre patrones en el crédito y el riesgo. Dado que los préstamos estudiantiles son mayormente administrados por el gobierno Federal, también sabemos más sobre ellos. Como resultado de lo anterior, estamos anunciando el inicio de un esfuerzo conjunto con la industria y otras agencias, para desarrollar un nuevo grupo de datos que nos permitan monitorear mejor el mercado del crédito automotriz.

Cambios en el mercado del crédito automotriz

Los préstamos para automóviles representan aproximadamente una tercera parte de la deuda de los consumidores, y el número de préstamos existentes se ha duplicado (en inglés) en los últimos 10 años. Más recientemente, el mercado automotriz ha experimentado un rápido y sustancial cambio. En los últimos dos años, los precios de los automóviles han crecido significativamente, lo que ha llevado a que los préstamos sean por montos mayores y tengan mensualidades más altas. Estos incrementos en el monto de los préstamos, ha comenzado a tener su impacto sobre consumidores y hogares. Data reciente muestra un incremento en los atrasos con préstamos para automóviles, particularmente entre consumidores de menos recursos y aquellos con puntajes crediticios bajos (en inglés). También hemos observado evidencia de que algunos consumidores quizás no puedan costear los actuales precios en el mercado (en inglés).

Aunque la data actual disponible le permite a los participantes del mercado identificar y medir ciertas tendencias, no es ni lo suficientemente detallada, ni completa para explorar a profundidad las causas de esas tendencias. Además, los rápidos cambios experimentados por la industria en los últimos años, ha hecho que visualizar las tendencias del mercado sea cada vez más difícil.

Vacíos en la data

Al compararla con las de las hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles, la data disponible para quienes participen, inversionistas y reguladores del mercado del crédito automotriz, es relativamente escaza. La data comercial frecuentemente es muy poco específica, lo que limita las posibilidades de los participantes en el mercado para hacer sus propios e independientes estudios y análisis. Por ejemplo, la data disponible públicamente sobre la “reposession” o el embargo de vehículos, está basada en estimados particulares y no ofrece un nivel de detalle que permita un análisis más profundo.

Igualmente, nuestro “Consumer Credit Panel” o Panel del Crédito al Consumidor, el cual toma muestras de la data de 1 de cada 48 informes de crédito de consumidores, de una de las tres compañías nacionales de informes crediticios del consumidor, sólo puede llenar algunos de esos vacíos en la información. A pesar de ello, muchos préstamos automotrices son otorgados a consumidores con puntajes crediticios bajos o muy bajos, por prestamistas que no proveen de data sobre los mismos a las agencias de informes.

Sin contar con esta visión holística del mercado, los participantes en el mismo son incapaces de identificar riesgos y oportunidades emergentes cuando estos ocurran. Esto puede traer consecuencias negativas para consumidores, prestamistas e inversionistas. Por ejemplo, la falta de claridad en el mercado de hipotecas fue una de las causas que llevaron a la gran recesión del 2008. En respuesta a lo anterior, los reguladores federales tomaron los pasos necesarios para expandir y combinar diferentes datos del mercado del crédito hipotecario para así, informar mejor al público, participantes y reguladores del mismo. Una mayor visibilidad de la data subyacente también puede promover la competitividad en el mercado automotriz. Al contar con mayor visibilidad dentro de las tendencias del mercado, prestamistas e inversionistas pueden descubrir las oportunidades emergentes, mejorar sus prácticas de manejo de riesgos, y así finalmente, expandir el acceso al crédito (incluyendo la refinanciación).

Recoger opiniones para diseñar un nuevo conjunto de datos

Estamos diseñando un nuevo conjunto de datos que nos permitirá tener un entendimiento más robusto de las tendencias del mercado. Esto podría incluir, recoger datos retrospectivos de un grupo de prestamistas que representen un sector del mercado del crédito automotriz

Antes de hacerlo, invitaremos a los interesados para recoger sus opiniones sobre el conjunto de datos que tenemos actualmente. También estamos buscando la opinión del público (en inglés). Los envíos de sus ideas serán recibidos hasta el 19 de diciembre del 2022. Usted puede enviarnos sus respuestas y comentarios identificados como “Docket No. CFPB-2022-0075, usando cualquiera de los siguientes métodos:

1. Portal Federal eRulemaking (en inglés): Siga las instrucciones para enviar comentarios.
2. Email: Escriba a la dirección AutoLendingDataGaps@cfpb.gov. Incluya “Docket No. CFPB–2022–0075” en la línea de título del mensaje.
3. Envíos portales, en persona, o con courier: Remita sus comentarios escritos a la siguiente dirección; Comment Intake—Auto Lending Data Gaps, Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street NW, Washington, DC 20552.

Instrucciones: En la CFPB estamos recomendando enviar sus comentarios temprano. Todos los envíos deben incluir el título del documento y el número del “Docket” (mostrado arriba). Por lo general, todos los comentarios serán publicados, sin cambios en la página https://www.regulations.gov/ .

Todos los envíos recibidos, incluyendo sus anexos y otros materiales de apoyo, se convertirán en récords públicos y estarán sujetos a ser mostrados públicamente. Información propia o personal sensible, como números de cuentas o de Seguro Social, o nombres de otros individuos, no deberá ser incluida. Los envíos recibidos no serán editados para remover cualquiera información de identificación o de contacto.